En fræk lærer borer en brunette coed i forskellige stillinger, fra bagfra til cowgirl. Han hengiver sig også til brystleg og anal fingersætning, hvilket fører til en tilfredsstillende orgasme.
En ung brunette coed er ved at blive skolet i alle de frække ting, hendes lærer skal lære hende. Hun starter med at tage sit tøj af, og afslører sine frække bryster, som læreren ivrigt kæler for. Men det handler kun om begyndelsen. Læreren fortsætter med at fingerkneppe hendes stramme, indbydende fisse, og sørger for at ramme alle de rigtige steder. Han tager hende så bagfra, hans tykke tyske pik strækker hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Men han stopper ikke der. Han har et par flere tricks oppe i ærmet, og han er ikke bange for at bruge dem. Han lader pigen tage kontrollen, ride ham som en professionel, hendes stramme hul rummer hans størrelse. Men det handler ikke kun om størrelsen, det handler om færdigheden, og denne lærer kan bestemt sine ting. Pigen bliver forpustet, hendes krop dirrer af nydelse, hendes stramme hul tigger om mere. Men for nu ligger hun tilfreds, og hendes krop sitrer stadig af den intense orgasme.