Morgan, seorang pria kulit putih dengan penis kecil, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pria kulit hitam dengan kontol monster untuk sesi casting liar. Meskipun perbedaan ukuran, mereka berdua menikmati waktu bersama.
Morgan, seorang peserta muda dan bersemangat dalam sesi casting, akan mengalami sensasi menampilkan kehebatan seksualnya.Sedikit yang dia tahu, intensitas pertemuan yang akan datang akan jauh melampaui harapannya yang paling liar.Saat kamera berputar, pria yang diwawancarainya mengungkapkan kontol hitam besar, pemandangan yang membuat Morgan ketakutan dan terangsang.Dengan tidak adanya kondom di depan mata, adegan itu meningkat menjadi pertemuan yang penuh gairah, menampilkan intensitas hasrat saling mereka yang mentah dan tidak terfilter.Pemandangan anggota monster ini mendorong Morgan ke batasnya, tubuhnya bergetar sebagai respons terhadap kenikmatan yang luar biasa menjalar melalui pembuluh darahnya.Tesaksi ini, ujian napas yang tak berdaya, membuat kedua peserta kehabisan tenaga, ditandai oleh pengalaman tak terlupakan mereka selamanya.