Tre kvinder i kostumer glæder lidenskabeligt en mands hårde pik med deres mund og hals. De skiftes til at ride ham, slikke hans fisse og give ham forbløffende blowjobs. Klimakset efterlader dem alle tilfredse og dækket af sperm.
Tre ivrige kvinder i fængslende kostumer deltager i et hedt møde med en heldig mand. Handlingen starter med, at damerne sensuelt udforsker hver tomme af hans dunkende lem med deres tunger, og sætter scenen for et eksplosivt klimaks. Mens intensiteten bygger sig op, tager en af kvinderne ansvaret, skræver over manden og rider ham med vild opgivelse, mens de to andre ivrigt glæder ham med deres munde og hænder. Manden nyder den dekadente opmærksomhed, hans støn af ekstase fylder rummet, da han når toppen af nydelse. Klimakset er et syn at se, da han slipper en strøm af varm, klistret sperm, og efterlader damerne grundigt tilfredse og venter ivrigt på det næste spændende eventyr.