En lille callgirl slutter sig til et par til en vild trekant. Hun forkæler sig ivrigt med oral og fingersætning, og skiftes til at glæde begge mænd. Efter intens bagfra-action, bliver hun dækket af sperm, tilfreds.
En petite callgirl hengiver sig til noget selvfornøjelse, hendes fingre danser over hendes sarte hud og fremkalder støn af ekstase. Men fortællingen tager en spændende drejning, da hendes elsker vender tilbage, ivrig efter at være med på hendes solohandling. Som vidne til hendes nydelse tilbyder han ivrigt sin dunkende pik, som hun ivrigt accepterer, vikler sine læber omkring ham, mens hun samtidig hengiver sig til den sensuelle handling at fingerkneppe sig selv. Scenen går derefter over til en lidenskabelig trekant, hvor parret udforsker forskellige positioner, fra bagfra til siddende ansigt, hver mere pirrende end den sidste. Da klimakset nærmer sig, tager callgirlen det ivrigt i munden og nyder smagen af hendes partners udløsning, før kameraet forsvinder til sort, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere.