En ung mand slutter sig til sin stedsøster til en hed trekant med deres forførende stedmor. Det ophedede møde udfolder sig, mens de udforsker deres forbudte lyster og efterlader intet tabu uudforsket.
Et hedt møde udfolder sig som en ung mand, Kit Mercer, befinder sig alene med sin stedmor, Kayla Paige, i huset. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da de udveksler blikke og stjålne berøringer. Da varmen intensiveres, slutter Kits-vennen, en blond skønhed, sig til kampen. De tre engagerer sig i en vild trekant, og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den første tøven til det eksplosive klimaks. Dette er en klassisk trekant med 2 piger, hvor grænser skubbes og ønsker opfyldes. Kemien mellem de tre er ubestridelig, da de bytter partnere og hengiver sig til deres dybeste fantasier. Dette er ikke kun et sexbånd; det er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde mellem familiemedlemmer, når hemmeligheder afsløres. Dette er et must-watch for dem, der længes efter autenticitet og intensitet i deres voksenunderholdning.