Ein junger Mann und seine Stiefmutter haben einen heißen Dreier, erkunden ihre verbotenen Wünsche und lassen kein Tabu unerforscht.
Kit Mercer findet sich allein mit seiner Stiefmutter Kayla Paige im Haus wieder und spürt die Spannung zwischen ihnen, während sie ihre Blicke und gestohlenen Berührungen austauschen. Als die Hitze immer heftiger wird, schließt sich Kits Freund, eine blonde Schönheit, dem Kampf an. Die drei engagieren sich in einem wilden Dreier und erkunden jeden Zentimeter des Körpers des anderen. Die Kamera fängt jeden intimen Moment ein, vom anfänglichen Zögern bis zum explosiven Höhepunkt. Dies ist ein klassischer Dreier mit 2 Mädchen zu dritt, bei dem Grenzen überwogen werden und Wünsche erfüllt werden. Die Chemie zwischen den dreien ist unbestreitbar, da sie die Partner wechseln und sich ihren tiefsten Fantasien hingeben. Dies ist kein Test für das ungefilterte Geschlecht, das die Leidenschaft zwischen den Mitgliedern der erwachsenen Familie offenbaren Intensität zeigt.