Sidra Sage, en skallet danser, får jobben etter et hett backstage-møte. Hun gir en blowjob og får rumpa knullet i bakrommet, og kulminerer i en rotete cumshot.
Sidra Sage, en skallet ballerina med en forkjærlighet for dans, befinner seg backstage under en het repetisjon. Sjefen hennes, ute av stand til å motstå hennes uimotståelige sjarm, bestemmer seg for å ta henne med på en vill tur. Scenelederen, ivrig etter å behage, tilbyr henne en sjanse til å vise frem talentene sine på den mest eksplisitte måten mulig. Sidra, som alltid er villig til å behage og ivrig etterkommer. Hun faller på kne, tar hans bankende lem i munnen, dyktig jobber med tungen. Men den virkelige handlingen begynner når hun tar den bakfra, klar til å ta den dypt i rumpa. Scenelederen, nå fullt opphisset, stuper inn i henne, knuller henne hardt og raskt. Når han når klimaks, trekker han seg ut, overøser Sidras skallede hode med sin varme, klissete sæd. Dette backstage-møtet er et som Sidra aldri vil glemme, et testament til hennes umettelige appetitt på det ville og det fantastiske.