En ung, sød brunette med blå øjne bliver tændt af en tryllekunstneres store pik under en film. Hun giver ham ivrigt et blowjob, og tager det derefter i munden. De har sex, hvor hun rider ham barfodet.
En charmerende ung brunette med fortryllende blå øjne gik langs gaden, da hun mødte en tryllekunstner. Pigen var meget begejstret for tryllekunstnerens tricks og ville se dem. Fyren var ikke imod at have sex med den søde pige, og han tog hende med hjem til sig. Han begyndte at klæde pigen af, slikkede hendes røv og stak den så i munden. Så kom pigen oven på fyren og begyndte at kneppe ham. Fyren kneppede pigen i forskellige stillinger, og så bøjede han pigen over og fortsatte med at kneppe hende. Fyren kneppede pigen rundt i huset, og så sluttede han i hendes mund.