Bypigen Kira Noir tilfredsstiller sine naboers ønsker med en hed trekant. Passionerede møder, intens cunilingus og ansigtssiddende fører til vild interracial action.
Kira Noir, en bypige med stor røv og store bryster, elsker at tilfredsstille sine naboers ønsker. På denne særlige dag er hun ikke alene. Hendes nabo, en fyr med en ting for sorte piger, er ivrig efter at deltage i. Kira, som er den gode sport, lader ham fingere hendes fisse, før hun tager sin pik i munden. Men det er ikke alt. Hun giver også sine naboers kone en smag af hendes saftige fisse og har noget lesbisk sjov med hende. Handlingen fortsætter, da naboen slutter sig til, hvilket gør det til en varm trekant. Kira skiftes til at kneppe begge mænd og viser sine fantastiske færdigheder. Fyrene skiftes til at kneppe hende i forskellige stillinger, herunder bagfra, cowgirl og ansigtssiddende. Handlingen slutter med en tilfredsstillende ansigtsbehandling for Kira. Dette er en varm trekant, der får dig til at ønske mere.