Tre unge stesøstre utforsker sine forbudte ønsker, og starter med en het trekant. De hengir seg til gruppesex, rumpeknulling og intens cunilingus. Deres ville eventyr kulminerer i en creampie-fylt finale.
I en fortelling om forbudt frukt finner to unge stesøstre seg selv å gi etter for lystene sine. Fedrene deres er borte, og etterlater jentene alene i huset, og de bestemmer seg for å få mest mulig ut av det. De starter med litt uskyldig kyssing, men snart bygger intensiteten seg opp mens de utforsker hverandres kropper, hendene deres streifer fritt. Den eldre søsteren, prydet i hæler, tar ansvar, tungen hennes utforsker hennes yngre søskens fuktige folder. Men dette er bare begynnelsen. De tar frem leketøyene, en dildo for å legge til blandingen, og ting begynner å bli vilt. Den eldre søsteren, fortsatt i hælene, tar hennes yngre søsken bakfra, det tette hullet blir strukket av leketøyets tykke skaft. Men den virkelige moroa begynner når faren uventet går inn, noe som fører til en het 3some og en krempai som gjør at de begge ber om mer.