En sulten afroamerikansk vixen hengiver sig til et varmt møde med en velbegavet udenlandsk elsker, og servicerer hans massive lem med umættelig lidenskab. Deres intense session kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.
En afrikansk-amerikansk skønhed med en stor røv er i en vanskelig situation. Hendes kæreste er utro mod hende med deres udenlandske husholderske, og nu er han tilbage, klar til at gøre det op for hende. Men spørgsmålet er, vil hun have ham tilbage? Svaret ligger i soveværelset. Så snart han ser hende, kan han ikke modstå at give hende en stor røvmassage, som hurtigt bliver til en varm session af interracial sex. Han har en stor pik, og hun er klar til at tage det hele ind. Hun starter med et deepthroat blowjob, hendes læber omslutter hans dunkende lem. Så spreder hun sine ben for ham, klar til at tage ham ind i sig. Han knepper hende hårdt, hendes store røv hopper for hvert stød. Han er ikke bange for at vise sin dominans, kvæler hende lidt, mens han tager hende. Til sidst kommer han ud over hendes ansigt, efterlader hende tilfreds og overvejer muligvis at tage hendes utro kæreste tilbage.