נינה ונדיה מקבלות את מתנת חג המולד של דון - שתי נשים סקסיות שמשתוקקות ללילה פרוע איתו. השלישייה מתפנקת בסקס חם, מציגה את הכישורים והקימורים שלהם.
דון הוא גבר בר מזל. לא רק שהוא קיבל את המתנות הכי חמות מיקיריו, אלא שהוא גם הצליח למשוך שתיים מהנשים הכי מהממות לחגיגת חג מולד פרועה. עם הקימורים והציצים הטבעיים הגדולים שלהם, נינה ריברה ונדיה ווייט הן התוספות המושלמות לכל מסיבה. ההתרגשות באוויר הייתה מוחשית כשהצטרפו לדון, מוכנים לקחת את הדברים לרמה חדשה לגמרי. נדיה הייתה הראשונה להתפשט, וחשפה את המנעולים הבלונדיניים שלה וגוף שצעק סקס. נינה הלכה בעקבותיה, מציגה את עורה ללא רבב והקימורים העסיסיים שלה. הכיף האמיתי החל כשהם התחלפו בהנאה לדון זין שחור מאסיבי, לשונותיהם מתחקות אחר כל סנטימטר מהפיר הפועם שלו. אבל זו היתה רק ההתחלה. ככל שהלילה נמשך, השלישייה התמכרה לשלישיה לוהטת, גופם השתלב בחיבוק נלהב. עם התיאבונים הבלתי יודעים שובע שלהם, הם חקרו כל פינה ונקב של גבריותו המרשימה של דונס, משאירים אותו מרוצה לחלוטין.