En mann demonstrerer hvordan man bruker brystvorteklemmer på en katt mens han også driver med anal fingring og barbacksex. Han instruerer partneren sin om hvordan han skal bruke klemmene, og fortsetter deretter med å knulle katten hardt.
En mann demonstrerer hvordan man bruker brystvorteklemmer på katten sin, men ting tar en vill tur da han bestemmer seg for å engasjere seg i litt anal fingering også. Katten liker tydeligvis oppmerksomheten, med rumpa som blir gledet på forskjellige måter. Mannen fortsetter deretter å ta ting opp et hakk ved å trenge inn i kattens rumpe med en ballong, etterfulgt av en bareback anal creampie. Dette er en første gangs opplevelse for både mannen og katten, noe som gjør det hele mer spennende. Videoen er en blanding av instruksjons- og amatør-stil opptak, som viser en rekke anale og barback-aktiviteter. Det er en unik blanding av dyriske og menneskelige elementer, sørg for å tilfredsstille de med smak for det ukonvensjonelle.