En mand demonstrerer, hvordan man bruger brystvorteklemmer på en kat, mens han også engagerer sig i anal fingering og bareback sex. Han instruerer sin partner om, hvordan man bruger klemmerne, og fortsætter derefter med at kneppe katten hårdt.
En mand demonstrerer, hvordan man bruger brystvorteklemmer på sin kat, men tingene tager en vild drejning, da han beslutter sig for at engagere sig i noget anal fingersætning. Katten nyder tydeligvis opmærksomheden, og dens røv bliver glædet på forskellige måder. Manden fortsætter derefter med at tage tingene op ved at trænge ind i kattens røv med en ballon, efterfulgt af en bareback anal creampie. Dette er en første gang oplevelse for både manden og katten, hvilket gør det hele mere spændende. Videoen er en blanding af instruktions- og amatør-stil optagelser, der viser en række anale og bareback-aktiviteter. Det er en unik blanding af dyriske og menneskelige elementer, sikker på at tilfredsstille dem med smag for det utraditionelle.