En gammel og fed bedstemor forfører sit unge barnebarn til tabubelagt sex. Hun afslører sin enorme røv, og de engagerer sig i hardcore fucking, hvor bedstefaren kommer ud over hendes fede mave.
I denne pirrende fortælling om forbudt frugt krydser en ældre tysk bedstemor med en vellystig, kurvet figur og et begær efter den yngre generation veje med sit barnebarn. Den modne vixen, prydet i en tætsiddende kjole, kæmper for at indeholde sine lyster, da hun får øje på sin unge, muskuløse slægtning. Ude af stand til at modstå hendes rigelige derriere, bukker den unge mand under for fristelsen af sine bedstemødres forførelse. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager den ældre kvinde rutineret kontrol, guider sit barnebarn gennem et lidenskabeligt møde, der kun uddyber deres hemmelige affære. Med sine modne færdigheder på fuld skærm leverer den modne skønhed en præstation, der efterlader både hendes barnebarn og beskueren forpustede. Klimaks af deres møde er et vidnesbyrd om kraften i forbudt begær, da den unge mand slipper sin indestængte lidenskab, der kulminerer i en tilfredsstillende afslutning, der efterlader dem begge længselsfulde efter mere.