En ældre mand med naturlige bryster og en hårløs krop nyder et lidenskabeligt møde med en fantastisk kvinde. De engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra, missionær og cowgirl, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ældre herre befinder sig i en ret usædvanlig situation, da en fantastisk kvinde uventet snubler over ham i sit hjem. Først overrumplet over det uventede møde befinder han sig snart fanget i et lidenskabeligt møde med den smukke fremmede. Som intensiteten af deres forbindelse vokser, tager hun ivrigt kontrollen, guider ham hen til en nærliggende stol og placerer sig ovenpå ham, klar til en vild tur. Den gamle mand, der nu er fuldt ophidset, fryder sig over fornemmelsen af hendes varme, bløde hud mod sin, da de engagerer sig i en ophedet elskovssession. Deres udforskning af hinandens lyster kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader dem begge grundigt tilfredse og længes efter mere.