En fyldig, ivrig cubansk mor indtager ivrigt en ung mands tilbud og deepthroater hans store sorte pik kyndigt. Efter intens oral nydelse tager hun ham ivrigt i forskellige stillinger, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling.
En kurvet kvinde fra det caribiske øparadis er på mission for at få hjælp af en ung mand til at opfylde hendes kødelige ønsker. Hun er ivrig efter at behage og vise sine evner. Under et mock-jobinterview afslører hun sin imponerende mundtlige dygtighed og tager ivrigt hans imponerende manddom ind i munden. Den unge mand, overrasket over hendes entusiasme, gengælder i naturalier og hengiver sig til et lidenskabeligt møde. Scenen udfolder sig med ham, der tilfredsstiller hendes gavmildt begavede bagside, før han engagerer sig i en varm session af cowgirl-elskov. Klimaks ser ham nå sit højdepunkt og overøser hende med sin varme udløsning, et testamente til deres sydende møde.