Fae Corbin, en streng BDSM-mester, trener en opprørsk jente i kunsten å glede og smerte. Ved hjelp av pisker og strenge regler lærer han henne tauene, og presser henne til grensene med harde straffer.
Fae Corbin, en erfaren BDSM-mester, får i oppgave å lære en opprørsk ung kvinne som hengir seg til ulovlige handlinger. Som streng disiplinær tar Fae på seg å lære henne kunsten å underkaste seg, samt spenningen ved smerte, ved hjelp av en rekke verktøy og teknikker. Den unge jenta, som i utgangspunktet var motstandsdyktig, bukker gradvis under for Faes strenge regime, mens hun blir guidet gjennom BDSMs labyrint. Den faste hånden hans tar sentrum, mens han ekspert pisker den nakne huden hennes, og etterlater et levende rødt merke som et testament til hennes nyvunne forståelse av nytelse avledet fra smerte. Intensiteten eskalerer, når han utforsker dypet av hennes ønsker, presser grensene hennes, og tester grensene hennes. Dette handler ikke bare om straff; det er en reise av selvoppdagelse og overgivelse, et testament til kraften i dominans og underkastelse i BDSMs verden.