Fae Corbin, en streng BDSM-mester, træner en oprørsk pige i kunsten at nydelse og smerte. Ved hjælp af piske og strenge regler lærer han hende rebene og skubber hende til sine grænser med hårde straffe.
Fae Corbin, en erfaren BDSM-maestro, får til opgave at lære en oprørsk ung kvinde, der er blevet fanget i at hengive sig til ulovlige handlinger. Som den strenge disciplinær, tager Fae det på sig selv at lære hende kunsten at underkaste sig, samt spændingen ved smerte, ved hjælp af en række værktøjer og teknikker. Den unge pige, der i første omgang er modstandsdygtig, bukker gradvist under for Faes strenge regime, mens hun bliver guidet gennem BDSMs labyrint. Hans faste hånd tager centrum, da han kyndigt pisker hendes nøgne hud og efterlader et levende rødt mærke som et vidnesbyrd om hendes nyfundne forståelse af nydelse afledt af smerte. Intensiteten eskalerer, da han udforsker dybet af hendes lyster, skubber hendes grænser og tester hendes grænser. Dette handler ikke kun om straf; det er en rejse af selvopdagelse og overgivelse, et testamente til magten ved dominans og underkastelse i BDSMs verden.