Een jonge man krijgt zijn eerste smaak van orale stimulatie en penetratie. Hij wordt vastgebonden, gekneveld en deepthroat genomen door een doorgewinterde partner, en dat terwijl hij wordt gevingerd door een andere deelnemer. Een wild, fetisj gevuld triootje volgt.
Een jonge man, die graag de touwen van genot wil leren, bevindt zich in een eigenaardige situatie. Zijn partner, een vrouw met een fetisj om te stikken, laat hem vastbinden en kokhalzen, zijn tong en mond aan haar genade overgeleverd. Terwijl ze hem plaagt met haar vingers, wordt zijn aandacht afgeleid naar haar partner, die het op zich neemt om de behoeften van de leerlingen te bevredigen. De vreemdeling tong, bedreven en indringend, verkent de diepten van de begrensde mannenmond, hem kronkelend van genot achterlatend. Met zijn partners bezet neemt de vreemdeling het over, zijn handen verkennen het mansgebonden lichaam, elke spier en ronding doorlopend. De vreemde talen trekken zich terug uit de man, worden vervangen door de harde pik, duwen de lengte van zijn pik in zijn mond, neuken de man zijn mond, kronkelen zijn pik, werkend met zijn tongen, werkend en zijn partners in bedwang, werkend in bedwijnend met zijn partners en zijn partners gaan nu op pad. De vreemde partners wisselen zijn video's uitputting uit.