En ung mand oplever sin første smag af oral stimulation og penetration. Han er bundet, gagget og taget dybt i halsen af en erfaren partner, alt imens han bliver fingeret af en anden deltager. En vild, fetichfyldt trekant følger.
En ung mand, ivrig efter at lære nydelsens reb, befinder sig i en særegen knibe. Hans partner, en kvinde med en fetish for at blive kvalt, har ham bundet og gagget, hans tunge og mund prisgivet hende. Mens hun pirrer ham med sine fingre, bliver hans opmærksomhed afledt til hendes partner, der påtager sig at tilfredsstille de lærendes behov. Den fremmede tunge, dygtig og insisterende, udforsker dybet af den bundne mands mund, og efterlader ham vridende i nydelse. Med sine partners læber optaget, tager den fremmede over, hans hænder udforsker den bundne mands krop, sporer hver muskel og kurve. Den fremmede tunge trækker sig tilbage fra den bundne mands mund, erstattet af den hårde længde af hans pik, presser sig vej ind i den gabende mund. Den bundne mand stønner, hans krop vrider sig mens han knepper, hans partners tunge og mund arbejder i takt med den fremmede pik. Videoen slutter med den bundne mand, nu fri, falder sammen i udmattelse, mens hans partnere udveksler tilfredse smil.