En moden sort kvinde, ivrig efter opmærksomhed, hengiver sig til et varmt møde og tilfredsstiller dygtigt sin partner, før hun ivrigt accepterer hans varme klimaks og nyder hver dråbe.
Afro-amerikansk bedstemor er en rigtig vixen, der elsker at sutte pik på unge fyre. Denne gang inviterede hun sin yndlingsfyr, og da han kom, satte han sig straks på knæ foran den ældre dame og tog sin hårde pik frem fra bukserne for at sutte den. Da hun suttede hans pik, modtog hun sperm i munden, og da hun hørte det, slugte hun det straks og fortsatte med at sutte hans pik. Det var en stor fornøjelse for hende at få en frisk sperm i munden og da hun smagte på det, stønnede hun af fornøjelse. Så efter at have suttet hans pik lod hun ham kneppe hende, og da han kom igen, modtog hun den i munden og slugte den. Så da han var færdig med at kneppe hende kom han på hendes ansigt, og da det gik op for ham, at hun ville få mere, kom han lige i munden på hende og hun slugte det med glæde.