En kåt barnvakt får en vild åktur av en svart stud, och tar på sig hans massiva kuk med entusiasm. Hon ger honom en deepthroat-avsugning, blir grovt uppgrodd i processen, innan hon får en ansiktsspruta.
En ung, oerfaren barnvakt får i uppgift att hålla sina arbetsgivares barn underhållna medan föräldrarna är borta. Lite vet hon, hennes arbetsgivare har en speciell överraskning i beredskap för henne. Vid ankomsten blir barnvakten överrumplad av storleken på hennes arbetsgivares manlighet, en massiv svart kuk som tornar över hennes petita ram. Synen av det är överväldigande, och barnvakten kan inte låta bli att stirra i vördnad. Men hennes arbetsgivare har ingen tid för overksam chit-chat, och han slösar ingen tid på att stöta in sin imponerande lem i hennes ivriga mun. Den unga tjejen kämpar för att tillmötesgå sina arbetsgivares storlek, hennes läppar sträcks till sina gränser när hon försöker ta honom djupt i halsen. Intensiteten i mötet lämnar henne flämtande efter luft, men hennes arbetsgivare är långt ifrån klar. Han tar henne hårt och grovt, lämnar henne spenderad och tillfredsställd. Klimaxen är en syn att se, en het, kladdig röra som lämnar de unga tjejerna glänsande av bevisen på sin arbetsgivares njutning.