Egy kanos bébiszitter vad kört élvez egy fekete férfival, és lelkesen veszi a hatalmas farkát. Mélytorkú szopást ad neki, közben durvul, és arcképet kap.
Egy fiatal, tapasztalatlan bébiszittert azzal bíznak meg, hogy szórakoztassa munkaadója gyermekeit, amíg a szülők távol vannak. Nem tud róla, a munkaadója különleges meglepetést tartogat számára. Megérkezésekor a bébicsősz meglepődik munkaadója férfiasságának nagyságán, egy masszív fekete farkán, amely kicsiny kerete fölé tornyosul. A látvány elsöprő, és a bébitest nem tudja megállni, hogy csodálkozva bámuljon. De munkaadója nem vesztegeti az idejét arra, hogy lenyűgöző tagját lelkes szájába dugja. A fiatal lány küzd a munkaadó méretének befogadásáért, ajkai a határokig feszülnek, miközben megpróbálja mélyen a torkába vinni. A találka zihálásának intenzitása elhagyja, de a munkaadó keményen elhagyja. Könnyen hagyja, és elégedetten hagyja, a fiatal lány csípőgéssel tölti az idejét, a fiatal munkaadó pedig azzal a bizonyítékkal, hogy az arca csöpögése csábító.