Isabella Lui og Freya Dee nyder en privat trekant med en velbegavet sort mand. De skiftes ivrigt til at ride på hans massive skaft og efterlader ingen centimeter uberørt. Klimakset efterlader dem begge tilfredse og forpustede.
Isabella Lui og Freya Dee er to hotte babes, der elsker at forkæle sig med vild action. De har længes efter en stor sort pik i et stykke tid nu, og det lykkedes dem endelig at få fat i en. Dette er ikke bare en hvilken som helst sort pik, men - det er et massivt, dunkende monster, som disse to sluts ikke kan få nok af. De skiftes til at ride den, deres stramme røve hopper op og ned, mens de knepper den hårdt. Synet af disse to smukke babes, der knepper en kæmpe sort pik er nok til at få enhver til at løbe vand i munden. De er dog ikke bare tilfredse med at ride den. De skiftes også til at sutte den, deres tunger vikler sig om det tykke skaft, mens de forsøger at tage hver en tomme af det ind. Fyrene ser er kærlige ved hvert sekund af det, deres øjne klistret til handlingen, mens disse to luder rider og sutter den store sorte pik. Det er et syn at se, og en oplevelse at blive nydt af.