Night Butterfly, en vellystig vixen, snubler over et afsides kloster, hvilket fører til erotiske møder med uskyldige nonner. Hendes vilde eventyr udfolder sig, da hun tilfredsstiller sine ønsker med en bodybuilders massive pik og hengiver sig til inderlige mundtlige fornøjelser.
I en verden, hvor erotikkens og uskyldighedens grænser støder sammen, befinder vi os i et tavst kloster, hvor nonnerne er alt andet end kyske. Vores hovedperson, Night Butterfly, er en sensuel entitet med et sug efter kødelige fornøjelser. Da han begiver sig ind i klostret, møder han en gruppe uskyldige nonner, hvor deres nederdele flyder, mens de udfører deres daglige rutiner. Spændingen bygger sig op, da Night Butterfly afslører sin monsterpik, et syn, der efterlader nonnerne i en tilstand af chok og ophidselse. En efter en bukker de under for deres lyster, og deres munde tager ivrigt hans massive lem ind. Synet af disse uskyldige nonner på knæ, der tilfredsstiller ham, er et vidnesbyrd om deres forbudte lysters magt. Som scenen udfolder sig, ser Night Butterflys bodyguard, en muskuløs bodybuilder, fra sidelinjen med øjnene fyldt af liderlighed. Nonnerne, der nu er fuldt ophidsede, udforsker deres nye ledsagerkrop, hengiver sig til deres dybeste ønsker. Dette erotiske eventyr er en pirrende blanding af anime, hentai og tegneseriekunst, der viser skønheden i forbudte fornøjelser og lokket ved det uventede.