To fantastiske besties, Devon Green og Lily Adams, hengiver sig til en sydende trekant med deres velbegavede stedfædre. Deres umættelige ønsker fører til intens nydelse, da de dygtigt servicerer deres massive medlemmer og kulminerer i eksplosive orgasmer.
Devon Green og Lily Adams inviterer deres stedfædre over til en nat med lidenskab. Deres fædre, der begge har store, imponerende manddomme, er mere end begejstrede for at slutte sig til de unge damer til en hed trekant. Som aftenen udfolder sig, nyder pigerne ivrigt deres stedfars massive pik, viser deres mundtlige færdigheder og lader dem stønne af ekstase. Pigerne engagerer sig derefter i et lidenskabeligt kys, hvor deres tunger danser, mens de deler smagen af deres stedfædre ophidselse. Den virkelige handling begynder, når fædrene skiftes til at kaste deres dunkende medlemmer ind i pigernes indbydende røve, og deres kroppe vrider sig i nydelse, når de når toppen af ekstasen. Denne fristende fortælling om liderlighed og begær er et bevis på det forbudte, da disse to venner udforsker deres dybeste ønsker med deres stedfædre hjælp.