Две зашеметяващи най-добри приятелки, Девън Грийн и Лили Адамс, се отдават на цвъртяща тройка с добре надарените си втори бащи. Ненаситните им желания водят до интензивно удоволствие, тъй като умело обслужват масивните членове на мъжете си, което завършва с експлозивни оргазми.
Девън Грийн, зашеметяваща красавица и нейната най-добра приятелка Лили Адамс, също толкова пленителна, решават да подправят приятелството си, като поканят доведените си бащи за нощ на страст. И двамата им бащи, притежаващи големи, впечатляващи мъжествености, са повече от развълнувани да се присъединят към младите дами за Гореща тройка. С настъпването на вечерта момичетата нетърпеливо доставят удоволствие на масивните курове на доведените си дъщери, демонстрирайки оралните си умения и оставяйки ги да стенат в екстаз. След това момичетата се занимават със страстна целувка, езиците им танцуват, докато споделят вкуса на възбудата на доведените бащи. Истинското действие започва, когато бащите се редуват да потапят пулсиращите си членове в момичетата, канещи задници, телата им се гърчат от удоволствие, докато достигат върха на екстаза. Тази изкусителна история за похот и желание е свидетелство за всички забранени приятели, които изследват най-дълбоките си желания с помощта на двете си доведени дъщери.