Simone, en fantastisk 19-årig universitetsstuderende, hengiver sig til sin første mundtlige fornøjelse med en velbegavet bekendt. Deres intense session kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling, hvilket efterlader hendes trang til mere.
Simone, en betagende 19-årig college skønhed, begiver sig ud på sit første hug ind i en verden af mundtlig fryd med en velbegavet ven. Denne fristende fortælling udspiller sig, da hun ivrigt byder ham velkommen ind i sine venners bolig, og sætter scenen for et uforglemmeligt møde. Med et skælmsk glimt i øjnene afslører hun sin rigelige barm, et syn der efterlader hendes ven fortryllet. Som spændingen bygger op, slipper hun dygtigt hans imponerende manddom løs, hendes læber og hænder arbejder i harmoni for at glæde ham. Synet af hendes udførelse af mundmagi efterlader ham forpustet, hans ophidselse kan mærkes. Til sidst når han sit klimaks, og Simone venter ivrigt på belønningen. Hans udløsning oversvømmer hendes ivrige mund, og efterlader hende tilfreds og længes efter mere. Dette markerer begyndelsen på et nyt kapitel i Simones seksuelle udforskning, en smag af de fornøjelser, der venter hende i en verden af kødelige glæder.