İki azgın gay ev arkadaşı, yatak odalarında vahşi bir arzuya uyanır. İlkel arzularına kapılan ve mütevaziliğe yer bırakmayan sıcak bir bareback seansına girerler. Sabah ritüelleri sıcak bir gay porno sahnesine dönüşür.
İki ateşli gay adam bir yurt odasını paylaşıyor ve sikiş dürtüsüyle uyanmak gibi yaramaz bir alışkanlıkları var. Güneş camdan içeri girerken, vücutları tutkulu bir arzu dansıyla sarmaş dolaş oluyor. Sabah ritüelleri, cinsel kimyalarının bir kanıtı, ev arkadaşı statüleri kadar eski bir dans. Bareback arkadaşları, vücutları mükemmel bir senkronizasyonda hareket ediyor, inlemeleri yurdun boş salonlarında yankılanıyor. Vücutları birbirine giriyor, sayısız sabahın üzerinde ritimleri mükemmelleşti. Sadece ev arkadaşları değil, erken uyanma çağrılarından en iyi şekilde yararlanmayı bilen iki azgın gay. Bare back seks, çıplak, filtresiz tutkularının bir kanıtıdır. Bu onların dünyası, kuralları ve sabah ritüeli, birbirlerine olan aşklarının ve seks sevgilerinin bir kanıtıdır.