اثنان من زملاء السكن المثليين المشتهيين يستيقظون لرغبة جامحة في نومهم. ينخرطون في جلسة ساخنة بدون واقي، يستمتعون برغباتهم البدائية، ولا يتركون مجالًا للتواضع. تتحول طقوسهم الصباحية إلى مشهد إباحي مثلي ساخن.
رجلان مثليان ساخنان يشتركان في غرفة نوم ويستيقظان مشتهيين لممارسة الجنس العاطفي. طقوس الصباح هي شهادة على كيمياء الجنس والرقص التي تعود إلى وضع زميلهما في السكن. هم رفاق بدون واقي، وأجسادهم تتحرك في تزامن مثالي، وآهاتهم تتقاطع، وإيقاعهم مثالي خلال ساعات الصباح الفارغة. إنهم ليسوا مجرد زملاء سكن، بل اثنين من المثليين المشاغبين الذين يعرفون كيفية الاستفادة القصوى من مكالمات الاستيقاظ المبكرة. جنسهم العاري هو منظر يستحق المشاهدة، وشهادة على شغفهم الخام وغير المفلتر. هذا هو عالمهم، وقواعدهم، وطقوسهم الصباحية هي شهادة على حبهم لبعضهم البعض وحبهم للجنس.