En lille afrikansk model med en slank ramme søger en karriere inden for voksenfilm. Under sin audition imponerer hun med sine deepthroat-færdigheder og engagerer sig ivrigt i intens, lidenskabelig sex, der viser hendes seksuelle dygtighed.
En pirrende ibenholt skønhed, ivrig efter at trænge ind i voksenfilmindustrien, ankommer til producentens kontor til en casting. Hun er en slank, petite vixen med en uimodståelig charme, der straks fanger hendes interviewer. Da producentens opmærksomhed vender sig mod hendes fysiske aktiver, blotter hun yndefuldt sine lækre kurver. Forførelsen intensiveres, da hun åbner hans bukser, og afslører et dunkende lem, som hun ivrigt tager i munden. Efter en deepthroat-visning lægger hun sig tilbage på sofaen, skiller benene for en grundig udforskning. Producenten gengælder hendes nydelse, dykker ned i hendes dybder, før han vender hende om for en hardcore fucking bagfra. Deres rytmiske dans fortsætter, da hun bestiger ham i en lidenskabelig cowgirl-tur, kun for at blive vendt om på ryggen for en mere intens session. Dette hjemmelavede, interracial møde kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader dem begge åndeløse og opfyldte.