To amatører hengiver sig til et varmt badeværelsesmøde, hvor deres hænder og munde arbejder overarbejde på en massiv pik, så den er dækket af spyt. Den intense deepthroat-action og gagging-lyde skaber en vild, fetichfyldt oplevelse.
En ung amatør møder en velbegavet mand i en offentlig toiletbås. Pigen, en fan af store pikke, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Hun falder på knæ, tager hans store lem i munden, ivrig efter at deepthroate hver tomme. Manden stønner af nydelse, da hun gagger og kvæler på hans størrelse. Fyren opfordrer hende til at tage det dybere og skubbe hendes grænser, mens hun gagger endnu mere. Badeværelsesboden bliver en rodet legeplads af spyt og spyt, mens hun arbejder med hans pik med sine hænder, sin mund og sin hals. Fyren er i ekstase og nyder hvert øjeblik af det slatne blowjob. Pigerne øjner vand, mens hun fortsætter med at blive kvalt, hendes hænder bevæger sig hurtigere på hans dunkende lem. Scenen slutter med, at hun tager hans ladning i munden og efterlader hendes ansigt dækket af hans sperm.