Twee bloedmooie MILF's, Laya Rae en Misty Meaner, geven zich over aan hun diepste fantasieën. Ze ontketenen hun taboe-verlangens en verkennen elkaars lichaam met een speeltje, hun stoutste dromen vervullend.
Laya Rae, een beeldschone brunette met weelderige rondingen, koestert een verboden verlangen om haar seksualiteit buiten de grenzen van haar huwelijk te verkennen. Haar vriendin Misty Meaner, een verleidelijke vixen, biedt aan om te helpen bij het vervullen van deze taboe-fantasie. Gewapend met een strakke zwarte dildo begeleidt Misty Laya door haar eerste lesbische ontmoeting. De scène ontvouwt zich met Laya die haar topje uittrekt, haar ruime boezem onthult en op handen en voeten gaat zitten. Misty, een zelfbenoemde lesbienne, plaagt Layas borsten voordat ze hun intieme dans beginnen. Layas zou deze ontmoeting nooit goedkeuren, de extra opgewonden laag toevoegend aan de twee vrouwen. De gepassioneerde ontmoeting galmt elkaar door hun kreunen, de gepassioneerdheid van hun climax laat Laya's verlangen naar haar climaxloze gebied achter en verken haar verlangen naar een verboden climax. Dit jaar is zeker van plezier.