To mænd, en sort og en hvid betjent, hengiver sig til deres fodfetich. Politiuniformen øger erotikken, da de engagerer sig i intens homoseksuel sex, der kulminerer i en tilfredsstillende udløsning.
I et spændende møde finder en vovet betjent sig selv draget af lokket af et par lokkende fødder. Synet af den sorte mands fod sender rystelser ned ad hans rygrad og antænder en brændende lyst i ham. Da han ikke kan modstå, bukker betjenten under for hans fodfetich, overdængende opmærksomhed på de mørke, indbydende tæer. Den sorte mand, fascineret af politiets usædvanlige adfærd, beslutter at gøre gengæld. Han lyner betjentuniformen op, og afslører et svulmende lem, der kræver opmærksomhed. De to mænd engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Betjenten servicerer kyndigt det sorte mands dunkende lem, hans hver bevægelse fyldt med rå, ufiltreret liderlighed. Den sorte mand vender tilbage tjenesten, hans dygtige mund arbejder magi på betjentens hårde pik. Deres kemi kan mærkes, de fortsætter deres dans af nydelse, kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.