En ung, fyldig fyr med tatoveringer higer efter en hardcore-session. Han opsøger en ældre mand til intens fornøjelse. Den gamle fyr tager ivrigt imod ham, giver og modtager ekspertblowjobs, før han fylder teenagerens stramme hul med sperm.
En ungdommelig, fyldig dreng med en trang til ældre mænd og en forkærlighed for en hjertelig ladning i sin mave er ved at få sin vildeste fantasi til at gå i opfyldelse. Han længtes efter fornemmelsen af en varm ladning, der vælter ind i hans tarm, og han er endelig klar til at få det til at ske. Hans valg? En moden, tatoveret mand med en beskeden pik, der er ivrig efter at give den unge mand, hvad han ønsker. Efter et varmt blowjob, stikker den gamle fyr sin pik ind i den unge mands stramme hul, fylder ham op med en varm, cremet ladning. Synet af de fyldige teenagers mave, der buler med sperm, er et syn at se, og efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Dette gamle og unge, fede og små pikmøde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, som kun en creampie kan give. Det er en rejse ind i dybet af lyst, en hyldest til skønheden i kropsvæsker og en fejring af den primære forbindelse mellem to mænd.