Derek, en erfaren spiller, forfører en svart skjønnhet iført hette. Ferdighetene hennes imponerer, men det er byttet hennes som står i sentrum når de stripper og hun rir ivrig på den store svarte kuken hans, og etterlater klærne i filler.
Derek, en mann med en betydelig pakke, blir tiltrukket av en vellystig ibenholt kvinne. Han er spesielt lokket av kurvene hennes og hennes fengslende sjarm. Hun er en nybegynner i erotisk kunst, men hun er ivrig etter å lære og ivrig etter å behage. Hun begynner en forførende striptease, og avslører gradvis hennes utsøkte kroppsbygning. Antrekket hennes, en hettegenser og jeans, legger til et ekstra lag av tiltrekning til hennes allerede uimotståelige personlighet. Mens handlingen intensiveres, tar Derek av seg skjorten hennes, og avslører hennes store barm. Deretter fortsetter han å hengi henne, med sitt massive lem som stuper ned i hennes innbydende dyp. Synet av klærne hennes som blir revet av, øker bare erotikken av møtet. Intensiteten av deres kobling er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper, og stønnene deres eker i rommet. Denne meksikanske studen og hans ibenholt-partner skaper et fengslende skuespill mens de engasjerer seg i deres lidenskapelige møte, og etterlater seerne trollbundet av deres rå, ufiltrerte lidenskap.