Derek, en erfaren spiller, forfører en hætteklædt sort skønhed. Hendes færdigheder imponerer, men det er hendes bytte, der tager midtpunktet, da de stripper, og hun rider ivrigt på hans store sorte pik og efterlader sit tøj i ruiner.
Derek, en mand med en betydelig pakke, drages til lokket af en vellystig ibenholt kvinde. Han er især lokket af hendes kurver og hendes fængslende charme. Hun er en novice i den erotiske kunst, men hun er ivrig efter at lære og ivrig efter at behage. Hun begynder en forførende striptease, der gradvist afslører hendes udsøgte fysik. Hendes påklædning, en hættetrøje og jeans, tilføjer et ekstra lag af tiltrækning til hendes allerede uimodståelige persona. Som handlingen intensiveres, tager Derek sin skjorte af, og blotter hendes rigelige barm. Derefter fortsætter han med at henrykke hende, hans massive lem kaster sig ud i hendes indbydende dybder. Synet af hendes tøj, der bliver revet af, øger kun erotikken af mødet. Intensiteten af deres kobling er til at mærke, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Denne mexicanske stud og hans ibenholt-partner skaber et fængslende skuespil, mens de engagerer sig i deres lidenskabelige møde, og efterlader seerne bundet af deres rå, ufiltrerede passion.