Trang til sene aftener fører til et varmt møde med en kurvet brunetteven. Deres lidenskabelige møde på kollegieværelset eskalerer og kulminerer i en rodet creampie-finale.
Midt om natten finder en sulten brunette sig selv i at hige efter noget action. Hun har fået en ven med en stor sort pik, som hun ved vil tilfredsstille hendes sene natteønsker. Hun sniger sig ind i hans kollegieværelse, hendes hjerte knepper af forventning. Da hun kommer ind, mødes hun af hans dunkende lem. Synet af det sender en sitren ned ad hendes rygrad, hvilket giver hende lyst endnu mere. Hun tager ham ivrigt ind, hendes læber og tunge arbejder deres magi. Snart rider hun ham, hendes saftige kurver hopper for hvert stød. Synet af hendes stramme, kurvede krop og hendes lækre røv gør ham vild. Han kan ikke holde sig tilbage længere og fylder hende med sin varme ladning. Synet af hans sperm, der drypper fra hendes perfekte røv, tilføjer kun til scenens erotik.