En fyr viser frem sin imponerende pakke på en homofil klubb, og fanger oppmerksomheten til to gutter. De drar til et mørkt rom for en het trekant, og bytter på å glede hverandre uten kondom.
I en pulserende homofil klubb var to menn på vei inn i rytmen når en fremmed fanget øyet. Denne mystiske mannen viste frem sin imponerende pakke, og de kunne ikke motstå lokket. De inviterte ham til å bli med dem i en privat dans, og han takket ivrig ja. Stemningen eskalerte da de trakk seg tilbake til et bortgjemt hjørne, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig dans. Den fremmede løsnet buksene sine, avslørte sitt bankende lem, og en av mennene tok det ivrig i munnen. Den andre mannen ble snart med, og munnene deres jobbet sammen på den fremmede kuken. Den fremmede vendte deretter oppmerksomheten mot en av mennene, og tok ham med til et mørkt rom for et rått møte. Den andre mannen så på, og opphisselsen vokste da han var vitne til den rå intimiteten. Snart ble han med dem, og de tre mennene engasjerte seg i en het trekant. Kroppene deres beveget seg i rytme, og stønnene deres ekko i det mørke rommet. Dette var en natt med nytelse, et testament til den ville siden av homoklubbscenen.