En kåt brunett längtar efter en stor svart kuk. Hon får sin önskan uppfylld, tar den djupt i munnen och fittan. Den svarta studen knullar henne hårt och avslutar med en kladdig ansiktsbehandling.
I ett hett möte befinner sig en smal brunett med en förkärlek för monstruösa svarta kukar i passionens våld med en välutrustad österrikisk hingst. Scenen utspelar sig när hon ivrigt böjer sig fram och presenterar sin våta och villiga fitta för den svarta jätten. Den ansenliga lemmen störtar djupt in i henne, framkallar flämtningar av njutning. Hennes partner, en expert på njutningens konst, tar kontroll, knullar henne obevekligt bakifrån. Rytmen intensifieras, driver dem båda närmare kanten. Snart tar mannens urinstinkter över, och han drar sig tillbaka och släpper lös sin sats på hennes ansikte och kropp. Scenen avslutas med att brunetten, noggrant tillfredsställd, slickar de sista dropparna sperma från sina älskare imponerande verktyg. Detta är en rå, ofiltrerad visning av köttslig lust, som visar den omättliga aptiten på en stor, svart kuk.