En liderlig brunette higer efter en stor sort pik. Hun får sit ønske opfyldt, tager det dybt i munden og fissen. Den sorte stud knepper hende hårdt og afslutter med en rodet ansigtsbehandling.
I et hedt møde befinder en slank brunette med en forkærlighed for monstrøse sorte pikke sig i lidenskabens vold med en veludstyret østrigsk stud. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt bøjer sig over og præsenterer sin våde og villige fisse for den sorte gigant. Det store lem kaster sig dybt ind i hende, fremkalder gisp af nydelse. Hendes partner, en ekspert i kunsten at nyde, tager kontrol og knepper hende ubønhørligt bagfra. Rytmen intensiveres, driver dem begge tættere på kanten. Snart tager mandens primære instinkter over, og han trækker sig tilbage og slipper sin ladning ud på hendes ansigt og krop. Scenen slutter med brunetten, grundigt tilfreds, slikker de sidste dråber sperm fra sine elskeres imponerende værktøj. Dette er en rå, ufiltreret visning af kødelig lyst, der viser den umættelige appetit på en stor, sort pik.