En kåt fånge ägnar sig åt telefonsex med en mogen MILF, vilket leder till en het session. Samtalet intensifieras när hon tillfredsställer sig själv, och kulminerar i en explosiv orgasm.
En ung man, insnärjd i en fängelsecell, finner tröst i sin telefon och kopplar honom till världen bortom galler. Hans begär är lika köttsliga som brådskande. Han söker en mogen, vällustig kvinna med en läcker derriere och gott sköte. Som tur är vet han precis rätt person för att tillfredsställa sina begär. Han är inte blyg för sina explicita önskemål, och beskriver sina fantasier om ett passionerat möte med denna lockande MILF. När han talar eskalerar hans upphetsning, hans röst tjock av förväntan. Telefonsexet tänder hans lust, driver hans fantasi. Han förlorad i njutningens strular, hans kropp svarar på den erotiska monologen. Hans klimax är intensiv, ett bevis på kraften i telefonsex. Han lämnade andfådd, hans frigivning ett resultat av hans livliga fantasi. Linjen blir tyst, deras gemensamma erfarenhet lämnar dem båda mätta.