Håbefulde kunstnere engagerer sig i et hedt orgie, viser deres færdigheder på en stor røv og store bryster. De tilfredsstiller en sort studs trang og tilfredsstiller hans monsterpik i en vild gruppesession.
En gruppe håbefulde kunstnere, ivrige efter at skabe sig et navn i voksenindustrien, finder sig selv i et hedt møde. De inviteres til en vild fest, hvor de bliver mødt af en fantastisk sort skønhed med vellystige kurver. Mens de hengiver sig til festen, varmes stemningen op, og de trækkes ind i et intenst orgie. Scenen udfolder sig med en pirrende visning af mundtlig nydelse, da damerne ivrigt tager udfordringen op at tilfredsstille hinanden. Snart får de selskab af en velbegavet sort stud, som tager handlingen til næste niveau. Damerne fremviser deres umættelige ønsker og rider på hans massive medlem på skift. Rummet er fyldt med ekstase-støn, mens damerne udforsker deres seksualitet i et gruppeorgie.