Tre fantastiske kvinder engagerer sig i en vild trekant, der viser deres umættelige ønsker. De skiftes til at glæde hinanden, hengive sig til intens oralsex og lidenskabeligt samleje, der kulminerer i en klimaks finale.
I et hedt møde venter to vellystige vixens med gennemsnitligt udseende, men rigelige bryster ivrigt deres partner. Som scenen udfolder sig, får de selskab af en velbegavet mand, der sætter scenen for en sydende trekant. Damerne, med deres lokkende kurver, er hurtige til at gribe hans imponerende lem, hengive sig til en gensidig mundtlig fryd. Manden, ude af stand til at modstå deres forførelse, gengælder deres hengivenhed, overdådige opmærksomhed på deres lækre bryster. Handlingen intensiveres, da en af kvinderne tager føringen, rider ham lidenskabeligt i bagfra. Den anden kvinde, ikke at blive udeladt, slutter sig snart til, skaber et pirrende tableau af liderlighed og begær. Klimaks er lige så eksplosivt som deres lidenskab, der kulminerer i en fælles smag af hans udløsning, et bevis på deres umættelige appetit på nydelse.