To teenagesøstre, en blondine og en brunette, deler en varm trekant med en sort stud. Deres første smag af gruppesex er intens og uforglemmelig, hvilket efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.
Tre en menneskemængde, men ikke når det kommer til nydelse. Blonde og brunette søstre, begge teenagere, besluttede at spice ting op ved at invitere en sort stud ind i deres soveværelse. De var fascineret af tanken om en trekant, især med en sort mand. Brunetten startede tingene ud, forførende strippede ned til hendes lingeri, afslørede hendes frække bryster og inviterede den fremmede til at smage. Blondinen sluttede sig snart til, og inden længe blev begge piger fornøjet af den velbegavede sorte mand. Det var deres første gang med en fyr, og deres første gang sammen, men de var ivrige efter at udforske den forbudte verden af gruppesex. Synet af deres søster, der blev taget af den sorte mand, tændte kun deres ophidselse, hvilket førte til en vild session af interracial sex. Deres uskyldige teenagefisser blev strakt til deres grænser, men de frydede sig i hvert øjeblik, vel vidende at dette var et minde, de værnede for evigt.