En kåt svigerfar forfører stemoren sin og en barmfagre milf i en kinky trekant. De engasjerer seg i intens lesbisk action, noe som fører til en vill gruppeøkt med tenåringen som blir med. Det er en tabubelagt fantasi som kommer til live.
Etter en livlig samtale med sin tenåringsdatter, ble mannen igjen litt nedstemt. Datteren hans hadde betrodd seg til ham om hennes seksuelle utnyttelser, og det fikk ham til å føle seg fjern fra kona. Han fant seg selv lengtende etter henne, men ikke på den måten han vanligvis gjorde. Han ønsket å krydre ting i ekteskapet deres ved å introdusere en tredje person inn på soverommet deres. Da konas venn, en vellystig milf med et par imponerende eiendeler, kom, kastet han ikke bort tid på å gripe muligheten. De to kvinnene engasjerte seg ivrig i en het økt, og lot mannen være på sidelinjen og nyte showet. Etter hvert som handlingen eskalerte, ble han med, og byttet på å glede milfen og kona. Synet av kona hans som ble gledet av en annen kvinne tente en brennende lyst i ham, og kjørte ham til randen av ekstase.