ולרי קיי, MILF ותיקה, מפתיעה בחור צעיר ומטפלת בצרכי הבוקר שלו. בהמשך הלוהט הזה, היא מענגת במיומנות את האיבר העצום שלו, ומגיעה לשיא מספק בפה הנלהב שלה.
בפרק השני של הסדרה המגרה הזו, הבייביסיטר המפתה שלנו, ואלרי קיי, ממשיכה בשגרת הבוקר שלה בעינוג האיבר הפועם של הצעיר. כשהשמש זורחת, היא כבר בקיאה באמנות סיפוק תשוקותיו. בחיוך ממזרי, היא פותחת את רוכסן מכנסיו, חושפת את הזין השחור והגדול שלו, המוכן בשקיקה לתשומת לב. ולרי, פומה מנוסה, יודעת בדיוק איך להתמודד עם חיה כזו. היא לוקחת אותה במיומנות לתוך פיה, שפתיה עוטפות אותה, לשונה רוקדת מעל הראש. מראה הפומה השעירה והשמנה הזו על ברכיה, המשרתת את איבר התחת הגדול שלו, הוא מראה לעין. ידיה מלטפות במומחיות את אורכו בזמן שהיא מעמיקה אותו, עיניה מתמלאות תאווה. החדר מהדהד בנשימותיהן הכבדות, בקצב גופותיהם השזורים בהתעלסות הבוקר המוקדמת הזו. השיא הוא נפיץ, כשואלרי מקבלת בשקיקה את מטענו החם לתוך פיה, משאירה אותה מסופקת ומשתוקקת לעוד.