Η Valerie Kay, μια έμπειρη MILF, εκπλήσσει έναν νεαρό άνδρα φροντίζοντας τις πρωινές του ανάγκες. Σε αυτή την καυτή συνέχεια, ευχαριστεί επιδέξια το τεράστιο μέλος του, με αποκορύφωμα ένα ικανοποιητικό αποκορύφο στο πρόθυμο στόμα της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της δελεαστικής σειράς, η σαγηνευτική μπέιμπι σίτερ μας, Βάλερι Κέι, συνεχίζει την πρωινή της ρουτίνα να ηδονίζει το παλλόμενο μέλος του νεαρού.Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, είναι ήδη πολύ έμπειρη στην τέχνη της ικανοποίησης των επιθυμιών του.Με ένα άτακτο χαμόγελο, ξεκουμπώνει το φερμουάρ του παντελονιού του, αποκαλύπτοντας τον αρκετά μεγάλο μαύρο πούτσο του, έτοιμο για προσοχή.Η Βάλερυ, μια έμπειρή κούγκαρ, ξέρει ακριβώς πώς να χειριστεί ένα τέτοιο θηρίο.Το παίρνει επιδέξια στο στόμα της, τα χείλη της το τυλίγουν, η γλώσσα της χορεύει πάνω από το κεφάλι.Το θέαμα αυτού του λιπώδους τριχωτού, γονατιστού μέλους της, που σερβίρει το μεγάλο μέλος του.Χτυπά βαθιά τα χέρια της, ενώ γεμίζει το στόμα της με τα βαθιές ανάσες, αφήνοντας τα βαρύτατατατα μάτια της στο στόμα της.Η Βαλέρυζα, αφήνει τα κορμιά στο ζεστό στόμα της, αφήνοντας τον εκρηκτικότερο ρυθμό της αναπνοής, αφήνοντάς τον σε εκρηκτικούς ρυθμούς.