En fräsande blond kvinna kommer för en sensuell massage, men massörens bultande manlighet tar plats. Efter en lockande avsugning kapitulerar hon ivrigt sin snäva bakdel till ett hårt knull, som kulminerar i en rörig ansiktsbehandling.
En kvav brunett, en regelbunden på hennes favoritmassagesalong, kommer för sin tid. Massösen, en mejslad hunk, slösar ingen tid på att komma igång. Han börjar med att reta hennes expert rumpa och dyker sedan i djup, tungknulla hennes vidöppna hål. Synen av hans bultande lem skickar henne i en frenesi, och hon tar honom ivrigt i munnen, deepthroating honom med expert precision. Den verkliga handlingen börjar när han vänder henne över och kastar sin kolossala kuk i henne. Hon stönar i extas när han dunkar henne hårt och djupt, hennes rövhål gapar vitt öppet. Synen av hennes utsträckta hål och synen av hans kuk som försvinner in i henne skickar honom över kanten, och han lossar en ström av sperma i hennes ansikte. Scenen slutar med att hon slickar hans kuk ren och lämnar inget annat än ett nöjt leende på hennes ansikte.